一段时间后，Nicholas的妻子忽然离奇去世，当天晚上，Nicholas向Miranda表达了自己对她的爱意，但Miranda觉得自己不该在此时接受Nicholas的爱，所以选择离开Dragonwyck，却不知她的命运已被深深卷入Dragonwyck的诅咒之中。 全片从头到尾是格雷的独白，主要围绕他治疗自己罕见眼疾的艰辛历程而展开。

就这样，「爱的结晶」砸中了人生中第一个朋友与伙伴－－爱乃 惠。 一日，工厂的焚烧炉发生意外泄漏事故，一名同事被喷射出的火焰烧伤，痛苦不堪，柯勒尔目睹了这一切，隐藏在心底那些惨痛的记忆再次浮现，于是他拒绝了朋友邀他喝酒压惊的建议，回到家中，发现他的体弱的母亲已经在熟睡中死去。

一天，一位名为三千里切那（铃木达央 配音）的男子被海浪冲到了沙滩上，失去了重要的记忆的他，只知道自己背负着拯救世界的使命。 原本打算分居的妻子万里子（宮本信子 饰）只得用谎言搪塞，小心侍候病重的丈夫。

然而，社会中针对斯蒂尔的风言风语从未停歇，斯蒂尔和劳雷尔之间的感情因此而变得岌岌可危，斯蒂尔日渐暴躁，甚至差一点就失手杀了劳雷尔。 值得一提的是《欢乐合唱团》中风采照人的变性成员“Unique”饰演者Alex Newell在片中依然本色出演，极为抢镜。

但接连不断的战争十分惨烈，赖利的墨西哥军队大败，并被俘虏，遭受了非人的待遇。 Jack夫妇刚住进房子时非常开心，甚至已经规划好了未来的美好生活，可是这份喜悦并没有持续多久就被奇怪的邻居F'resnel（科甘·迈克尔·基 饰）破坏了。

猎狼犬 童年时代的悲惨经历让勇敢战士猎狼犬（亚历山大·布哈罗夫 Aleksandr Bukharov 饰）的心中充满了仇恨，即便失去了自由沦为奴隶，但猎狼犬心中的仇恨却并没有因为时间的流逝而有半分减损。 为了跟不常见面的菲儿培养感情，他带她前往热情的巴哈马群岛度假，年轻美丽的菲儿引来不少爱慕者的眼光。